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2020-11-25 04:48:59 来源:今日财经|今日财经网,每日财经,股票财经,基金财经 作者:今日股票 点击:461次

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原标题:控股深度丨光伏大尺寸组件激战:控股巨头结盟 谁能胜出?光伏大尺寸组件竞争的火药味近期渐浓。继11月中旬三大组件巨头企业隆基股份、晶科能源、晶澳科技齐办论坛,力推182组件后,210组件的代表企业之一天合光能更是接连抛出重磅合作——11月20日,该公司与中环股份签订210尺寸单晶硅片采购合同,预估总金额超过65亿元;两天前,天合光能与通威股份宣布拟投资150亿元用于光伏产业链投资合作,而天合光能对于此次合作则明确表示,“本次双方合资项目将主要生产210系列相关光伏产品。”组件尺寸之争已经鲜明地演变成为“182组件”与“210组件”的对垒。182和210指的是硅片尺寸。其中,隆基股份、晶科能源、晶澳科技等七家光伏企业在今年6月份成立“M10联盟”,倡导建立182mm的硅片标准;而在7月份,由天合光能、东方日升、中环股份等倡导210mm硅片为主的39家光伏企业组件了“600W+光伏开放创新生态”,希望协同产业链的优势资源,打通研发、制造及应用等核心环节。尽管两大联盟彼时有意淡化外界对其尺寸之争的迹象,但随后的动作表明,“182组件”与“210组件”必有一战。兵马未动,粮草先行尺寸之争的背后,是各大组件巨头提前释放抢占明年组件市场份额的信号。值得一提的是,各大组件巨头在临近年底的这一时间点上旗帜鲜明地表达组件尺寸的选择立场,预示着明年大尺寸组件之争的正面交锋或将异常激烈。“目前市场主流尺寸还是158.75mm、166mm等尺寸,但今年下半年,光伏产业链相继出现的涨价潮使得主流尺寸组件成本上升,更大尺寸的组件成本与主流尺寸组件成本差相对缩小了些,182mm、210mm尺寸组件就出现了提前推广的可能性。”一位新能源行业资深分析师告诉21世纪经济报道记者。不过,无论是182组件还是210组件,今年下半年出现的光伏产业链供需失衡现象给组件企业带来材料端的保供问题。这也意味着,无论是哪种尺寸组件,其推广的前提必须是保证“粮草”供应充足。在11月中旬举办的“182组件与系统技术论坛”,隆基股份、晶科能源和晶澳科技共同宣布,182组件明年的产能将达到54GW。这其中,隆基股份2021年一半的组件产能为182组件;晶科能源的比例更高,为三分之二;晶澳科技182组件产能或达到20GW。但巨大产能落地的前提,则是眼下光伏材料供应链紧张的情况能否得到缓解。晶澳科技高级副总裁黄新明在接受21世纪经济报道记者采访时表示,该公司会积极消化供应链紧张所带来的负面影响,今年的出货量和业绩目标有望完成。“供应链紧俏只是短期问题,可以得到解决。”隆基全球营销高级副总裁佘海峰则认为,以目前最短缺的光伏玻璃为例,不少非光伏玻璃的制造商正在进入行业,未来玻璃短缺的情况应不会长期存在。事实上,三家力推182组件的龙头企业已经在着手储备光伏材料。以隆基股份为例,该公司今年下半年先后宣布斥资百亿元,锁定未来五年多晶硅料和光伏玻璃的供应。而在210组件阵营中,主力军天合光能更是气势凶猛。11月20日,该公司公告称与中环股份下属公司环欧国际达成采购合作框架协议,拟于明年1月至12月采购210尺寸单晶硅片,合计数量不少于12亿片,预计合同总金额为65.52亿元。针对此次采购,天合光能表示,“确保公司供应链的长期稳定,为公司210尺寸光伏电池和组件的产能规划落地和市场拓展提供有力保障。”根据21世纪经济报道记者计算,天合光能仅在11月份公布的有关210组件的材料采购、投资计划金额累计超过300亿元。11月3日,天合光能与上机数控签订重大采购合同,拟在2021年至2025年,累计采购不少于20GW单晶硅片,对应210尺寸的单晶硅片20亿片,合同总金额预计102.40亿元。而在数日前,该公司与通威股份形成“通天”同盟,计划合作成立项目公司并共同投资年产4万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产15GW切片项目、年产15GW高效晶硅电池项目等,总投资金额预估150亿元。“到今年年底,公司组件总产能为22GW,其中210组件产能达到10GW。”天合光能内部人士告诉21世纪经济报道记者,到2021年底,天合光能组件总产能预计超过50GW,而210组件产能将超过40GW。两虎相争,难解难分业内习惯将182组件和210组件之争成为保守派与创新派的对战。这是由于,182组件的技改可在现有产线上进行升级,而210组件的产能则需要全新投入。但在前述新能源行业资深分析师看来,眼下的大尺寸组件之争并非像过去行业所出现的如单晶替代多晶那样的技术革新。21世纪经济报道记者注意到,大尺寸组件带来的降本已经被行业所认可。但182组件和210组件谁更胜出,已经是“公说公有理、婆说婆有理”。晶科能源全球产品高级经理于瀚博认为,“通过降低线损和内部损耗来提高电站发电量是降本的方式之一,182组件较55P版型的210组件来说,可以降低0.21%的线损和2%的内部损耗,而这部分成本可能要用超过0.1元/瓦的EPC成本去弥补。在BOS成本方面,182较210组件可带来约2.6分/瓦左右的节省。”而前述天合光能内部人士表示,210组件产品落脚到光伏系统层面,可以有效地降低整个光伏系统的总成本,尤其在支架逆变器和缆线层面确实可以实现比较大地降幅,每瓦降低约0.1元。“目前,各大龙头企业都有足够的资本实力去选择哪种组件尺寸的升级。”前述分析师认为,“未来肯定会形成182组件和210组件两虎相争的局面,并交由市场需求来选择。”该分析师还指出,通过尺寸标准形成同盟去“卡”住另一种竞争尺寸的阵营是国内光伏行业长久以来存在的现象,但这种同盟如今都是可能动态变化的。21世纪经济报道记者发现,目前,国内光伏企业宣布投建的新产能基本都以尺寸兼容至210mm为主,这为未来更大尺寸做准备。以182组件阵营的晶澳科技为例,该公司今年10月底正式投产的义乌“10GW高效电池+10GW高效组件”项目产线便是兼容210mm以下。没有永远的朋友,只有永远的利益。通威股份的“变阵”同样说明了这一点。在近期宣布与天合光能合作投资150亿元光伏产业链项目之前,通威股份曾与隆基股份早在2017年便达成战略合作。“尺寸之争,只是当前各大组件龙头现阶段选择的结果。”前述分析师认为,在如今资本实力大增的加持下,龙头企业不可能只押注在一种尺寸或技术上。荣丰网站源码

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11月23日早报(周一)宏观新闻1、控股李克强主持召开经济形势部分地方政府负责人视频座谈会时强调,控股要实事求是、长短兼顾谋划下一步发展,保持政策连续性、有效性和可持续性。促进消费恢复正常增长,扩大有效投资。坚持政府过紧日子,根据市场主体需要和形势变化适时优化政策。2、刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第四十三次会议。会议要求,近期违约个案有所增加,是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果。秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序。严厉处罚各种“逃废债”行为,保护投资人合法权益。3、冬季来临,全国多地发生散发疫情,22日上海新增2例本地新冠肺炎确诊病例。最近一日,全球新增新冠肺炎病例58万例。行业新闻1、以“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的“世界互联网大会·互联网发展论坛”于11月23日至24日在浙江乌镇举行,同期,还将举办世界互联网领先科技成果发布活动赛等活动。2、证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”要求,从完善制度、推动分类监管、加大中介机构违法违规成本等方面着手,进一步强化中介机构监管,持续督促中介机构归位尽责,加强源头风险防控,保护债市投资者合法权益。3、证监会首席律师焦津洪发言表示,中国证监会将利用两年左右的时间,力争在资本市场法律体系建设方面取得重要进展,显著提高证券违法犯罪的成本。4、武汉表示,大力发展数字新基建、数字新产业、数字新园区,推动5G基站尽快实现市域全覆盖,创建国家“5G+工业互联网”先导区,加快推进数字产业化、产业数字化。5、欧洲航空安全局主席认为波音737 MAX是安全的,可能会在明年1月正式批准波音737 MAX复飞。美国联邦航空局称,在经过复飞评估及安全性审查后,已正式批准波音737 MAX客机复飞。6、广州期货交易所已获得国务院批准筹建,有望在年内挂牌运营。7、目前已经有近20个省市明确了对“5G+工业互联网”的政策支持。同时,“5G+工业互联网”建网模式逐渐清晰,基于用户面下沉的5G行业专网成为主流建网模式。8、目前,上海正在研究制定新能源汽车地方鼓励办法。根据国家到2022年底对新能源汽车总体支持的政策要求,上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照,目前具体的政策规定还在制定过程中。9、今年下半年,多家自行车生产企业生产订单普遍增加。为应对激增的订单,当地企业更新原有的生产技术,在订单和产能中取得平衡。10、路透社21日援引消息人士称,华盛顿准备再将4家中企列入五角大楼黑名单,限制它们接触美国投资者。11、国务院办公厅督查室、银保监会通报部分银行保险机构助贷机构违规抬升小微企业综合融资成本典型问题,涉及工商银行部分分支机构、民生银行总行集团金融部和部分分支机构、平安保险(集团)下属平安普惠等。监管部门要求各银行保险机构不得变相增加小微企业隐性融资成本。12、周六早晨6点,富时罗素在官网公布了全球股票指数系列季度评审结果,此次仅新纳入一只A股股票即国联证券。港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入,其中包括新能源汽车新锐公司理想汽车。此次,无A股股票被剔除。13、当地时间20日周五,辉瑞制药公司正式向美国食品药品管理局(FDA)提交了新冠疫苗的紧急使用授权申请。14、交通运输部部长李小鹏强调,要科学谋划明年及“十四五”交通运输工作思路,加强调查研究,高质量编制好“十四五”规划及专项规划。15、证监会依法开展专项检查,根据检查情况,证监会于11月20日对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查,对华晨集团有关债券的相关中介机构进行同步核查,严肃查处有关违法违规行为。公司新闻1、根据新股发行安排,本周(11月23日至11月27日)A股将有9只新股申购,包括主板3只、科创板2只、中小板2只、创业板2只。2、中国恒大晚间公告,恒大地产1300亿战略投资者中,1257亿战略投资者已签订补充协议转为普通股,其中863亿战略投资者此前已签订协议继续持有;394亿战略投资者已签订补充协议。3、钧达股份公告,控股股东的一致行动人杨氏投资拟通过协议转让的方式向嘉兴起航转让公司15%股份,股份转让款合计为约3亿元,每股转让价格15.99元/股。4、两连板天迈科技公告称,公司新能源充电业务板块主要为公交公司建设充电场站,以及提供充电运营管理系统,目前暂未开展私家车充电桩业务。5、山东高速旗下基金50亿元出售恒大地产1.18%股权。6、申华控股公告称,间接控股股东华晨集团收到行政监管措施决定书及调查通知书。7、恒大物业全球发售基础发行16.21亿股,占全球发售完成后总股本的15%,每股8.5-9.75港元。8、凯利泰公告,淡马锡富敦投资、高瓴资本不再认购凯利泰非公开发行的A股股票,且凯利泰不再引进淡马锡富敦投资、高瓴资本作为战略投资者。9、国联证券收证监会警示函。证监会11月20日表示,经查发现国联证券在筹划重大资产重组过程中存在以下问题:一是未有效评估监管政策,对重组备选方案准备不足;二是未审慎评估对证券市场的影响。10、美的集团称,近期控股股东及一致行动人减持公司总股本的1%。11、四维图新起诉百度侵权案,一审获赔6450万元。12、ST狮头股东山旅集团拟减持公司不超6%股份;赢时胜实控人拟减持公司不超4.65%股份;欣锐科技股东达晨创丰及其一致行动人拟减持不超4%股份;永艺股份两股东拟减持公司不超4%股份。13、上交所对招商证券出具警示函。经查,招商证券在承销,并担任“华晨汽车集团控股有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)”受托管理人期间,存在未能及时履行受托管理人信息披露职责、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责等违规行为。14、数据显示,本周共有47家公司限售股陆续解禁,解禁市值为659亿元,环比下降58%。从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:山东出版(79.54%)、润禾材料(69.31%)、佛燃能源(51.26%)。环球市场周五美股三大指数集体收跌 中概电商股逆市大涨上周五,美股三大指数集体收跌,道指跌0.75%,纳指跌0.42%。中概电商股大涨,逸仙电商、如涵控股涨超8%,阿里巴巴、拼多多均涨超4%,唯品会涨近4%。达达集团涨超30%。小鹏汽车涨近12%,刷新历史收盘新高,理想汽车涨超3%。开心汽车涨超101%,盘中触及熔断。商品方面,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价20日比前一交易日上涨10.9美元,收于每盎司1872.4美元,涨幅为0.59%。纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨0.41美元,收于每桶42.15美元,涨幅为0.98%。投资机会参考交通运输部:推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进交通运输部部长李小鹏强调,要科学谋划明年及“十四五”交通运输工作思路,加强调查研究,高质量编制好“十四五”规划及专项规划。要做好加快建设交通强国各项工作。编制好《国家综合立体交通网规划纲要》,推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进。加快谋划一批重大工程,加快打造现代化交通基础设施体系。2019年9月,中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》。目标是从2021年到本世纪中叶,分两个阶段推进交通强国建设;到2035年,基本建成交通强国。纲要指出,要加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链。公司方面,千方科技(002373)业务覆盖智能交通的多个领域,涉及交通信息采集、数据处理、解决方案、产品服务等完整的信息化产业链。易华录(300212)目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。集运价格全线大涨 “一箱难求”局面短期难缓解“抢”,俨然是今年下半年中国出口集装箱运输市场的主题。“要抢舱位,要抢箱子,要报价格,现在不是忙,而是乱。”上海傲湃国际货物运输代理有限公司总经理曾莉莹近日表示,目前国内出口集装箱的运价波动甚至要以小时计。为何这么火爆?德路里中国区董事韩宁认为,这一方面是运输需求猛增,另一方面是疫情引发的集装箱周转速度变慢了。她还认为,这一火爆行情有望延续到春节后。机构认为,当前集装箱短缺现象较为严重,下游租箱公司集装箱利用率处于高位,同时全球集装箱在工厂堆存数处于低位,集装箱短缺状态至少持续至2021年初,集装箱行业景气有望延续。A股上市公司中,中集集团(000039)干货箱、冷藏箱、罐式集装箱产销量全球第一,中国市场份额长期保持95%以上。集泰股份(002909)主要客户有中集集团、马士基、中国海运、胜狮货柜、新华昌等,公司在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌,已开发出高端新产品,并顺利进入特种箱市场。LG化学将向特斯拉Model Y上海项目供应电池韩国锂电池巨头LG化学近日与特斯拉(Tesla)签订合同,为特斯拉上海工厂生产的Model Y车型供应电池。目前,特斯拉的电池供应商有LG化学、日本松下和宁德时代三家。特斯拉Model Y采用的是NCM(镍钴锰)模式的三元锂电池,与其他两家电池供应商不同,只有LG化学供应NCM(镍钴锰)电池。业内人士表示,LG化学为欧洲电动车市场主供及国产特斯拉重要供应商,今年三季度化学电池板块收入约188亿元人名币,同比增长42.3%,环比增长11.4%,增量主要来自欧洲新车型的订单增量/中国的圆柱动力电池订单。相关上市公司中,翔丰华(300890)公司供应的产品被LG化学应用于特斯拉上海工厂项目,成为特斯拉上海工厂的间接供应商。江苏国泰(002091)控股子公司华荣化工主要客户为LG化学、松下等主流锂电厂商。泡泡玛特最快将于12月下旬挂牌上市 盲盒收藏市场空间广阔潮流玩具公司泡泡玛特最快将于12月下旬正式于港交所主板挂牌上市。泡泡玛特本次赴港IPO的募资规模预计为2至3亿美元。泡泡玛特目前有零售店、线上渠道、机器人商店、展会、批发五大销售渠道。2017年至2019年,泡泡玛特的营收分别为1.58亿元、5.15亿元和16.83亿元,同期净利润分别为160万元、9950万元和4.51亿元,3年暴涨近300倍。据2019年天猫《95后玩家剁手力榜单》,95后最烧钱的五大爱好中,手办(即未涂装树脂模件,是收藏模型的一种)超越了潮鞋、电竞成为最烧钱的爱好。在这一系列爱好中,盲盒收藏成为增长最快的领域。公司方面,高乐股份(002348)主要以迪士尼形象开发盲盒系列产品。奥飞娱乐(002292)正在与其他的头部IP洽谈,拟与“阴阳师”IP一同作为盲盒的主打产品,另外拟开发镇魂街、贝肯熊等公司自有IP的盲盒系列产品。停复牌停牌000595 *ST宝实复牌无公告摘要【热点】两连板天迈科技:目前暂未开展私家车充电桩业务天迈科技(300807)11月22日晚间公告,公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达38.59%,公司注意到近期新能源充电相关股票涨幅较大,公司新能源充电业务板块主要为公交公司建设充电场站,以及提供充电运营管理系统,目前暂未开展私家车充电桩业务。【增减持】明阳智能:股东拟减持不超1%股份明阳智能(601615)11月22日晚间公告,持股2.42%股东Joint Hero拟在本减持计划公开披露之日起3个交易日后的3个月内(含3个月期满当日),通过集中竞价方式减持股份不超过1874.67万股(占公司当前总股本的1%)。青岛啤酒:复星集团累计减持股份比例达5%青岛啤酒(600600)11月22日晚间公告,合计持股5%以上的股东复星国际有限公司旗下一家实体Peak Reinsurance Company Limited通过集中竞价方式于2020年11月16-17日转让公司H股股份50.2万股,导致复星国际有限公司旗下五家实体(合称“复星集团”)累积主动减持比例达到5%。复星集团合计持股比例下降至12.84%。【合同中标】艾迪药业:与韩国康佳诺医疗科技发展有限公司签订合作备忘录艾迪药业(688488)11月22日晚公告,公司近日与韩国康佳诺医疗科技发展有限公司(Kainos Medicine Inc. , 以下简称“Kainos”)签署了《合作备忘录》。 双方拟以现金出资方式按 55:45 的比例于新加坡设立合资公司,出资总额为50万新币。合资公司将致力于在全球市场(不含中国与韩国)开展医疗健康项目及相关产品的合作、专利授权和商业化活动。大禹节水:联合中标约3亿元节水项目大禹节水(300021)11月22日晚间公告,公司全资子公司工程公司参与组成的联合体为“巴楚县2021年高效节水建设项目(EPCO模式)一标段、二标段”项目的中标人,合计中标金额约2.993亿元。多喜爱:子公司中标22.25亿元阿里巴巴达摩院南湖园区项目多喜爱(002761)11月22日晚间公告,公司子公司浙江一建于近日收到传嘉科技(杭州)有限公司发来的中标通知书,浙江一建成功中标工程项目——阿里巴巴达摩院南湖园区项目,中标价22.25亿元。【重大投资】普门科技:拟投资10亿元建设华东总部及研发制造中心项目普门科技(688389)11月22日晚间公告,公司拟在江苏省南京市高淳区投资建设华东总部及研发制造中心项目。投资协议有效期内(预期为15年内)预期总投资为10亿元,其中用于购买土地使用权的金额预计不超过3000万元,其余资金为未来治疗与康复和体外诊断产品的研发、生产及公司运营等长期投入费用。芯海科技:约5000万元认购通富微电非公开发行267.95万股芯海科技(688595)11月22日晚间公告,为加强与产业链上下游企业的合作,公司参与认购通富微电非公开发行的267.95万股,认购金额约5000万元,本次认购获配股份数占通富微电非公开发行股份总量的1.53%,占通富微电非公开发行后总股本的0.2%。【股权变动】钧达股份:控股股东方面出让公司15%股份钧达股份(002865)11月22日晚间公告,控股股东的一致行动人杨氏投资拟通过协议转让的方式向嘉兴起航转让公司15%股份,股份转让款合计为约3亿元,每股转让价格15.99元/股;嘉兴起航由苏泊尔集团认缴出资2.9亿元。同时,公司拟将重庆森迈、苏州新中达两家子公司100%股权出售给杨氏投资或其关联方。股份转让不涉及公司控股股东、实际控制人变更。山东高速:旗下基金拟50亿元出售恒大地产1.1759%股权山东高速(600350)11月22日晚间公告,畅赢金程与深圳人才安居集团及恒大地产签署协议,深圳人才安居集团以50亿元受让畅赢金程持有的恒大地产1.1759%股权,人才安居12个月内分3次支付股权转让款。畅赢金程系公司参与设立的产业投资基金,公司作为LP出资不超过50.10亿元,畅赢金程投资50亿元认缴恒大地产新增资本,并持有恒大地产1.1759%股权。【其他】通化东宝:超速效赖脯胰岛素注射液申报临床获得批准通知通化东宝(600867)11月22日晚间公告,公司申报的超速效赖脯胰岛素注射液(THDB0206)(受理号CXSL2000266国、CXSL2000267国)药品注册申请,于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批准通知书。紫光学大:定增完成后紫光集团持股比例将被稀释 目前紫光集团未披露减持计划紫光学大晚间公告,按照本次非公开发行股票发行数量上限测算,本次发行完成后,金鑫将合计持有公司20.73%-28.80%的股份,紫光集团及其一致行动人持有公司的股份比例将被稀释为17.63%。截至目前,紫光集团及其一致行动人未披露减持计划,若未来紫光集团及其一致行动人减持或质押公司股票,不会影响天津安特及其一致行动人的第一大股东地位,对公司股权结构影响较小,且不会影响公司经营的稳定性和本次发行方案。麦克奥迪:公司涉诉事项一审判决胜诉麦克奥迪(300341)11月22日晚间公告,上海和运与公司等保理合同纠纷一案,公司一审判决胜诉,公司在本次判决结果中无需承担任何法律责任。因此判决结果不会对公司本年度的财务状况和经营业绩造成重大不利影响。宁水集团:拟2000万元至3000万元回购股份宁水集团(603700)11月22日晚间公告,拟以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额为2000万元至3000万元,回购价格不超过40元/股,所回购股份拟作为公司股权激励计划的股票来源。申华控股、金杯汽车:间接控股股东收到行政监管措施决定书及调查通知书申华控股、金杯汽车22日晚间同时公告,公司间接控股股东收到行政监管措施决定书及调查通知书。上述立案调查事项系中国证监会针对华晨集团的调查,与公司无直接关联,不会对公司日常生产经营产生影响。荣丰

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